最后通牒
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傅作义像
1936年11月5日[8]:514，在田中隆吉的鼓动下[1]，察境蒙政会委员长德王向傅作义发出宣戰通电[8]:514，指责傅作义“唆使”百灵庙兵变，破坏蒙古地方自治[36]。田中隆吉宣稱：「『九·一八』時，東北軍一打就跑，這回綏遠軍可能一嚇唬就跑。」[8]:514
11月8日，傅作义覆电指斥德王投敵賣國[8]:514，在回文中对德王的电文逐条批驳[29]。
红格尔图战役
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主条目：红格尔图战役
大汉义军于11月13日接到了日军指挥部下达的作战命令[37]。14日夜，大汉义军主力从商都出发，向红格尔图方向推进。紅格爾圖是商都通往百靈廟必經之地[8]:514-515。当夜12时，其先头部队进至距红格尔图四里之阳坡村[1]，与达密凌苏龙派出的巡逻队遭遇，发生前哨战。
11月15日上午8时，大汉义军1500余人开始向红格尔图发起进攻，驻守红格尔图的晋绥军随即展开防守[30]。战斗中日军出动了飞机四架、山炮六门，向东、北两面围墙猛轰，掩护分由东北南三面，向城内进攻的步骑兵。而城内的守军则以工事堡垒为依托，双方激战两个小时后，大汉义军暂时撤退[1][38]。此后大汉义军继续进攻，战至下午5时，大汉义军先後多次冲锋，全部被击退[30]。
彭毓斌在集宁得知战况后，立即下令驻防高家地的骑兵第六团，利用夜间增援红格尔图。11月14日晚上12点，骑六团团长张培勋率该团两个连及机枪一排，由高家地驰来增援，从西门进入红格尔图。11月15日凌晨6時左右，在田中隆吉親自指揮下，大漢義軍5000餘人以飛機大炮作掩護，向陶林縣屬紅格爾圖進攻[8]:514。田中隆吉、王英指挥两个骑兵旅[1]，一个步兵旅向红格尔图猛扑，先後7次冲锋[8]:515。
11月16、17两日，在田中隆吉指挥下，大汉义军总指挥王英率领石玉山部和杨守诚部两个骑兵旅、金宪章部步兵旅、两个炮兵连以及胡宝山部骑兵支队、于志谦率领的游击大队等直属部队，在日本飞机掩护下，从东、南、北3面继续向红格尔图守军阵地猛攻，但阵地始终在守军手中[1][30]。
11月15日，傅作义和赵承绶赶到集宁前线，亲自指挥作战[1][21]。11月16日，傅作義趕到平地泉指揮[8]:515。
11月16日上午，傅作义与赵承绶命令骑兵第一师师长彭毓斌率骑兵4个团，步兵第二一八旅旅长董其武率步兵2个团及炮兵1个营，抄击大汉义军於红格尔图附近，內外夾攻；彭、董二部星夜出擊，秘密集結在紅格爾圖西南旦岱溝一帶[8]:515。
11月17日拂晓，进击部队步、骑、炮兵三隐蔽集结于八苏木附近，距大汉义军集结地只有二三十公里。当天上午9点，彭毓斌发布进攻命令：“本师以奇袭该敌之目的，拟下今（11月17日）夜行动，于明（11月18日）拂晓向该匪侧背施行攻击，务期歼该匪于红格尔图以东，野猫沟以西一带地区。”同时，调驻守丰镇的第六十八师第四〇一团至大六号，掩护集宁东北一带，支援出击部队。骑一师阳步二一八旅当时分驻集宁、大六号、旗下营、卓资山等地，距离指定集结地八苏木，近者110里，远者达270里，但他们还是在一夜之间所有部队都赶到了集结地区[1][38]。
这时，王英伪军在前线的约有三、四千人。除以一部围攻红格尔图，其余则分布于土城子、打拉村、台道湾等处。11月17日晚上11時，董其武在廷镇以南十二苏木召开部队长会议，下达作战命令：第四二二、第四三六两步兵团各加属炮兵一连，于18日凌晨2点時，向土城子、打拉村、二台子、七股地一带的日伪军进行分割包围，并分别聚歼；同时命令骑兵团秘密迂回于打拉村、土城子以东地区，截击溃退和增援的日伪军[39]。12時，董其武率步兵第四三六李作栋团、第四二二王雷震团，山炮一营，向头股地、土城子、阳波村等处的大汉义军进袭，骑兵第三、四团及炮兵一连，向三股地、打拉村之敌奇袭，骑兵第五团主力及装甲车队、特务连为师之预备队，防守从商都到红格尔图的道路。11月18日凌晨1時30分，各部队疾进至不浪山腰[21]。凌晨2時，发起總攻，分路包抄，打得大漢義軍猝不及防。[8]:515第四二二团先在土城子以南与敌发生激战，随即攻占了阳坡村[21]。绥军骑兵攻占三股地后，冲至打拉村。第四三六团先后攻占了头股地、小土城子。上午7時，大漢義軍全線崩潰[8]:515，土城子以北东西山腰也被晋绥军步兵占领。红格尔图东南北三面的大汉义军部队开始向北方逃窜，其中南面的攻城伪军绕道城东向北逃窜。8時30分，骑一师师部胜利进入红格尔图。此次作战大汉义军阵亡500余人，被俘20余人，连同保卫红格尔图3天之战，大汉义军共损失兵力1000余人[21]（据董其武提供的资料上显示，“是役共毙伤敌伪军1700余人，俘虏伪军300余名”[39]）。
在红格尔图激战的同时，驻守兴和的晋军李服膺部1个团，在11月17日至18日与来犯的大汉义军展开了攻防战，至18日中午最终将对方击退，20日大汉义军全部退出兴和[1]。
百灵庙战役
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主条目：百灵庙战役
蒙疆银行五角纸币上的百灵庙
百灵庙有公路北达外蒙古乌兰巴托，东通谤江、嘉卜寺，西南接包头，东南连归绥。地勢險要，是通向新疆、蒙古之交通要樞，地理位置重要，清康熙皇帝北征時曾敕廟為「鴻厘寺」[8]:515。百灵庙位于绥远北部，在省城归绥西北约330里，距武川县城240里，是乌兰察布盟（现属于内蒙古自治区包头市达尔罕茂明安联合旗）草原上一个著名的召庙。这个内蒙古西部的重镇，为喇嘛、蒙民聚集之中心，是汉蒙交易集合最为繁盛的地区，更为内蒙古人士心目中的圣地。自百灵庙蒙政会成立以来，该地区一直处于德王的控制之下[40]。
田中隆吉和德王以为百灵庙在名义上仍是南京政府隶属之下的绥境蒙政会所在地，绥远军队不会前去进攻，而这里又距包头较近，可以随时发兵攻略，因此，他们既把百灵庙作为进行绥远战争的后方基地，又将它视为尔后进攻包头的前进基点。红格尔图之战发动前，11月初，蒙古军第二军第七师穆克登宝部开抵百灵庙。并运来大批粮袜、武器，电结该地[40]。百灵庙地势易守难攻，其四周环山，周围约二十余里。各山距庙约二三里不等。山外为没有开辟过的草地，地势平坦，几乎没有步兵掩体。庙舍及商店全都在山里，对于攻击部队而言非常难于隐蔽起来再接近守军。庙被山河环绕，镇中有高大僧房，全都可以可当作街垒巷战用的工事，对于缺乏重武器的攻击部队也是一个障碍。而且伪蒙古军在百灵庙经营多时，作战的准备非常充分，而且是以逸待劳。庙外有大小山口九个，人称九龙口。伪蒙古军在百靈廟四周九大山口（山顶、山腰、山脚）修築堅固防禦工事，並屯積大量武器彈藥和兩萬袋麵粉[8]:515。守军可作战较长时间，绥军粮弹仅有随身携带的一部分，完全无法形成对比。绥军攻击兵力也并没有比对方高多少，且多数为步兵，伪蒙古军则多为骑兵，机动能力上比晋绥军占上风[21][40]。
晋绥军方面，在红格尔图作战开始之前，绥军就在百灵庙一带展开了侦查。红格尔图战役刚刚结束，傅作義返回綏遠後即部署收復百靈廟；他再次召開營以上軍官會議，集思廣益，確定攻打百靈廟要以奇襲制勝[8]:515。傅作义立即在11月18日在集宁发出电令，命令准备攻打百灵庙的各支部队开始行动。11月20日中午，傅作义返回绥远，展开军事部署[1]。
《中国当代名人传》中的孙兰峰照片
面对如此情况，傅作义及其指挥部对战斗进行了详细部署。11月20日，傅作义在归绥召集孙长胜、孙兰峰和袁庆荣，部署作战事宜，要求以最快的速度达成作战目标，并完全消灭守军。傅作義命令騎兵第二師師長孫長勝、步兵第二一一旅旅長孫蘭峰率步兵8個營、騎兵8個連、山炮1個營、裝甲車20輛、汽車24輛，於11月23日午夜發起總攻[8]:515。同时，傅作义做出了战斗安排，要求部队以最快的速度和手段占领百灵庙[21]。
按照指挥部的命令，晋绥军攻击部队均须在11月23日晚10時前到达攻击准备位置，约在守军阵前约2千米的位置[21]。11月23日下午1時，晋绥军出击部队开始由集结地进发。部隊頂風冒雪，按規定時間進入目的地，突然進攻蒙古軍[8]:515。当夜10時左右，中央纵队进抵守军蒙古营盘前3里处，与蒙古军哨兵开火。四一九团一营立即向前推进，将蒙古营盘的守军击溃，占领庙东南第一层山头。左纵队及右纵队和骑兵纵队在得知中央方向打响后，开始加快前进速度，虽地形生疏，但是士兵们很快已越过了百灵庙外围的第一道防线，进入百灵庙周围的山丘之内[1]。24日凌晨1時，双方在百灵庙外围的山群中激战[39]。2時到4時，攻击部队深入各山的蒙古军阵地，双方战线相互交错。经过反复拼杀，4時以后，战斗更趋激烈，绥军阵地向前大幅推进，蒙古军据工事阻击绥军，战局进人苦战状态。綏軍於11月24日凌晨全部佔領外圍山頭[8]:515。到了6時，第四一九团及预备队两连向前突击，炮兵队也轰击前进，第四二一团及预备队一营连同钢甲车队向东南角推进。上午7時，东方放明，战斗更烈。战事进入到胶着状态，绥军出现大量伤亡[1]。日機關特務長勝島角芳即組織蒙古軍據險死守[8]:515。
此时天已经开始放晴，如果再无进展，绥军的攻城将会更加困难。绥军指挥官孙长胜和孙兰峰见状，下达突击命令[29]。此后孙兰峰来到第一线亲自指挥作战，各方面也开始协同进攻。一番激战之后进入镇中，双方展开巷战[1]。同时绥军炮兵集中各类火炮向东北、西北两山的蒙古军后方猛轰。傅作義急令孫蘭峰將山炮營推進至百靈廟東南高地附近，向女兒山射擊，並命令韓天春營長指揮裝甲車隊，配以汽車，共同向百靈廟東南山口衝擊[8]:515。随后6辆汽车满载步兵也由最大的土山口冲入。骑兵主力在庙北绥境蒙政会方向，双方激战后，守军死伤大半，绥军突破北山口，进入镇中。日本少將銜特務機關長勝岛角芳和偽第二軍日本顧問烟草谷、偽第七師師長穆克登寶等人乘車逃跑[41]，翻入溝內逃脫[8]:515。战斗持续到11月24日上午9時30分[1]，經過七上七下反覆爭奪，绥军歼灭大部伪蒙军，收复百灵庙[8]:515。
此役蒙古军阵亡300人（一说七八百人[1]），被俘300人，傷600人[8]:515。绥军缴获大炮10余门，机枪10余挺，步枪600余支，无线电台数部，弹药一库房，汽油500余桶，白面2万袋以及战马等[28]。绥军方面，此役共伤亡300余人[1]。
由于百灵庙在此之前被德王经营多年，傅作义等断定德王不会轻易放手，必定会组织部队反攻。同时因为日军方面占据空中优势，为防止因刚刚占领就被日军飞机成队轰炸造成大量伤亡，晋绥军指挥部方面下令主力部队先撤出百灵庙，等待下一步的指示[1]。11月28日，傅作义、王靖国、赵承绶在归绥进行会商，并制定了作战方案[1]。随后，傅作义等人作出了相应的部署[21]。
按照预定计划，攻占了百灵庙的绥军，除了留下刘景新团一个步兵营、两个骑兵连驻守庙区，修补工事、注意警戒外，其余主力于11月24日下午3時悉数撤回原集结地二份子镇一带待命。日军飞机十架在部队撤出后没多久就开始轮番轰炸百灵庙，而绥军仅被炸伤两匹战马[1]。
田中隆吉随即命令“大汉义军”副司令雷中田率领金宪章、石玉山、葛子原、赵奎阁等部向锡拉木楞庙集结后，向百灵庙反扑。11月28日，大漢義軍一方面以汽车百余辆陆续运援兵3000余人至锡拉木楞庙，一方面由王英率所部骑兵2000余人在11月29日和30日从商都以北绕过土木尔台，经草地向西進到陶林西北民地边、黑山子一带[8]:516。这时「大汉义军」旅长石玉山、金宪章与傅作义方面建立秘密联系，准备随时投靠绥军，因而这两部伪军到达锡拉木楞庙后借故没有加人反攻行列。雷中田于是只率领葛子厚、赵奎阁等两部伪军1000余人开始反攻。12月2日晚，田中隆吉命令“大汉义军”副司令雷中田率伪军反撲百靈廟[8]:516，以装甲车10辆为先锋，用汽车装载1000余名伪军从大庙出发，并于次日凌晨6時赶到百灵庙附近[1]。
在此之前日伪军经过飞机侦察，得知守庙部队不足两个团，且防守重点在东北面而疏于西南，乃决定先从西南方猛攻。绥军在得知日伪军动向后，立即命令孙兰峰旅主力于12月1日晚进驻百灵庙，准备防卫战；并令孙长胜率骑兵师七、八两团由二份子、察察向乌兰花推进，同时该师的第四团由集宁经大滩向乌兰花急进，截击王英骑兵[1]。12月2日，孫蘭峰第二一一旅迎擊日偽軍[8]:516。
12月3日凌晨3時，大汉义军对绥军阵地开始发动进攻，但是接连受挫。在百灵庙西南部的战斗当中，绥军发起伏击，大汉义军当场阵亡上百人，被俘230余人。此后大汉义军进攻一直毫无进展，3時30分，西面大汉义军约500人滞留在绥军阵地前约3里外的一个之山凹内，刘景新团二营绕道侧背后发起夹击，大汉义军死伤数十人，其余向东南方向逃走。上午9時，傅作義部擊斃雷中田等500餘人，其餘偽軍與日本顧問逃去[8]:516。下午7时，绥军发起反击，日伪军被击溃，绥军随即追击60里，击散其掩护部队后返回。此时已经是4日上午9時左右。此战过后，200余名伪军被俘，日伪军反攻百灵庙的尝试彻底失败。王英伪军主力一部遭到严重打击，致使锡拉木楞庙的日伪军守备力量大为削弱，并将王英所部主力牵制于乌兰花一带，这就为绥军发起攻占锡拉木楞庙的战斗铺平了道路，成为锡拉木楞庙战役的序战[1]。
锡拉木楞庙战役
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锡拉木楞庙在百灵庙东面七十余里，位于四子王旗北部。伪蒙军第七师在百灵庙战役遭到惨败后，残部退回锡拉木楞庙和布拉图庙两地休整。雷中田指挥的伪军反攻百灵庙失败后，残余溃兵也退回锡拉木楞庙。这时，德王为了保存其蒙古军实力，又不愿其基本武力第七师与大汉义军同驻一处，特电令穆克登宝将蒙古军第七师驻锡拉木楞庙的部队调往布拉图庙集中。但德王的这个命令当即遭到大汉义军的日本顾问小滨大佐的强烈反对，蒙古军第七师的日本顾问野峙也抽出军刀进行威胁，强令穆克登宝听从小滨的指挥。虽然穆克登宝俯首表示服从，但小滨、野峙对其却不再信赖，并将伪七师所派的岗哨和警戒队伍全部撒下，改换大汉义军接防。于是，金宪章部担任了锡拉木楞庙的防务，石玉山部负责庙南30里的哈拉伊力根的警戒[1]。
这时，「大漢義軍」旅長金憲章、石玉山，派人通過第三十五軍副軍長、前線總指揮曾延毅聯絡反正[8]:516。金宪章秘密派遣其参谋长前往归绥，向傅作义接洽关于投奔的相关事宜，石玉山也暗中派人通过彭毓斌的关系转赴归绥请求被收编[1]。傅作義即以萬金相許，並提出先決條件：必須逮捕所有日本顧問加以槍決[8]:516。由于绥远当局早在开战前已设立专门机构和人员，加上日伪军在红格尔图、百灵庙等几次作战中一败涂地，军心动摇，大汉义军阵前倒戈的时机己趋成熟[1]。
12月4日上午，傅作义召集孙长胜，李思温等举行会议，决定了如下部署：派孙长胜为收复锡拉木楞庙前敌总指挥官，指挥骑兵两个团、步兵李思温团，并附炮兵一营、装甲车四辆、汽车一队，于当晚出动，收复锡拉木楞庙。另以四一九团为总预备队[21]。此次作战，准备以政治瓦解配合军事进玫，以军事为后盾，而尽力争取以政治手段解决问题[1]。
当百灵庙守兵与大汉义军反攻部队激战时，骑二师在乌兰花东北三十余里之南厢村、红房子一带与王英骑兵展开了激战。王英率骑兵2000余人，于12月2日前往武川东北之三原井村，并继续进至库伦图村。骑二师在孙长胜率领下，以七八两团连夜奔袭乌兰花。12月3日清晨，骑二师在南厢村、红房子一带与王英伪军开始交战，将王英所部击溃。王英骑兵向北面四子王府以东方向逃窜。这时，骑二师侦知大庙的大汉义军部队已向百灵庙进攻，于是拼向北追击王英部，从而保证王英无法前往百灵庙参与进攻。12月4日拂晓，归绥总指挥部根据东西两线战况，认为从百灵庙前线败退的伪军残部和王英伪军，极有可能在乌兰花以北草地附近会合，乃决定抓住良好时机，调动军力予以围攻扑灭。鉴于当时前方仅有骑二师主力，步兵尚未赶到，难以合围，遂电令孙长胜设法缓攻，以滞留王英伪军，使其不窜不逃，以待绥军全部进到前方。同时，傅作义又命令李思温团乘汽车立即开赴乌兰花，归孙长胜指挥，参加攻夺大庙的战役[1]。
12月6日，孙长胜指挥的骑二师两个团及李思温团，在四子王府北黄草洼一带将王英伪军截断，独立第七旅马延守部所部两个团亦奉命在乌兰花以北向大汉义军紧逼。王英所部退驻乌兰花西北七八十里的黄陶瓦。这时，王英为求得喘息才机，以摆脱孙长胜师，派人带信给孙长胜说：“我和孙大哥，我们老哥俩打什么！我投日本不是真心，不过是骗日本人点枪炮弹药。现在我要回包头以北，请孙大哥借道给我”。孙长胜与王英有旧交，于是随即派人持信去黄陶瓦面见王英，劝其反正，但是没有效果[42]。
12月7日，李思温团由乌兰花出发，向石玉山部前哨驻地进攻，并成功消灭了一批大汉义军。12月8日，李思温团包围了石玉山部驻地哈拉伊力根。经过联络，石玉山部1个旅、共3个步兵团当即宣布在阵地加入绥军。在大庙，12月9日凌晨，金宪章部也宣布加入绥军，其突击队100多人攻入日本顾问驻地。金、石二人率4000人倒戈一擊，将小滨大佐以下29名日本顧問全部逮捕並槍決，同時徹底殲滅偽軍第七師殘部[8]:516。金宪章部同时向蒙古军第二师发动突袭，将其大部歼灭。10日，金宪章部第二师共两个旅、2000余人正式加入晋绥军 - 新的番号为陸軍新編第二師，金宪章仍任师长。12月9日，傅作義下令收復鍚拉木楞廟，同時命令孫長勝騎兵師長途奔襲，將在小北號王英2000騎兵包圍解決，王英僅帶衛隊百餘人向北方草地逃走[8]:516。同日上午，李思温团进占锡拉木楞庙[1]。王英带着残余杨守程、常子义部逃回张北，被日军全部缴械。战局于是急转直下，大汉义军张万庆所部旅长安华亭率两个团，团长王子修率一个团，共2300余人，不等前往归绥与晋绥军接洽的代表返回，即于12月18日晨开往南壕堑以南，与绥军取得联系，宣布加入绥军。南壕堑是绥东南部伪军的根据地，张万庆部主力加入绥军后，“至是南壕堑一带已无一匪军”[21]。12月19日，大汉义军昌存义部闻安、王已经投靠绥军，即自动向兴和移动，尾随安、王两部接受绥军收编。至此，大汉义军彻底覆灭[1]。
傅作義乘勝奪回商都，閻錫山覆電制止，說：「商都不屬晉綏管轄，與百靈廟原屬綏遠不同，我們若攻商都，恐日方有所借口，會對晉綏不利。」[8]:516
12月15日，歸綏特務機關長羽山喜郎中佐向傅作義遞上日本關東軍最後通牒：要「傅作義撤出綏遠，開往山西，限二十四小時內答覆」[8]:516-517。傅作義說：「現在就可答覆，我是綏遠主席，邊防將領，守土有責，不放棄國家一寸土地，兵戎相見也在所不懼。」[8]:517